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深析碳酸锂价格疯涨的背后:与三元材料有关系?
来源:www.taylhg.com

  2015年之前没有人看碳酸锂,价格很稳定,三四万块的情况。一年价格调一两千块钱波动很小,没有人看。2015年在有色金属行业非常差的情况下,碳酸锂涨了四倍,所有人开始关心这个产品。这跟行业特点有关系的。现在敏感的时候,疯涨之后会不会跌下来?如果跌,跌到什么程度?后续的趋势给大家做一个判断。2015年从10月份之后开始涨,涨了三倍,在2015年年底时,行业协会开了一个锂资源开发的战略研讨会,会上也请到了山东瑞福等几个大老板,问他们对价格的看法。那会儿对我们做前端的人来讲觉得已经很高,已经涨很疯,没想到2016年也延续了这个走势,这应该是历史最高水平。

  原因有两个方面:第一,大供需,这是价格变动的根本所在。在前几年,包括国家发规划、全球都关注新能源汽车产业、电池产业、材料产业,都关注产能,2015年有放量的过程,锂在供不应求的情况下暴涨。去年新能源汽车在补贴的刺激下产量上来,对锂盐供应研究不足。另外,有矿石的影响元素。价格上涨和新能源汽车产量上涨是一致的,实际上是十月之后,新能源汽车上涨带动了正极材料需求。分会也对材料做了统计,跟其他机构有一些出入,因为统计的企业不一样,口径不一样,但是趋势是一致的。钴酸锂增长27%,三元材料增长81%,锰酸锂75%,磷酸铁锂直接两倍的情况。

  2012年锂主要是用在传统的领域,包括润滑脂、玻璃陶瓷。2014年锂电消费占到50%的情况,这并不是新能源汽车带动起来的,因为前几年最大的消费力来自于笔记本、pad和充电宝。2015年新能源汽车放量很快,动力锂电需求很大,其他领域的消费直接被挤占掉了,所以锂电直接到了70%。而有些润滑脂行业、石化行业价格太高,量往下减。材料需求对比情况也可以看到,2014年以钴酸锂为基础,磷酸铁锂和三元有一部分。我们统计过中国锂消费增长,2015年7.8万吨水平,增长速度是20%,新能源汽车拉动,抵消其它的下降,平摊只有20%。

  锂盐的供应,2014年6万多吨,2015年也是6万多吨的水平,增量不明显。中国有两个主要锂盐产品,一个是碳酸锂,一个是氢氧化锂,我们会把两个产品叠加起来,氯化锂、金属锂都是衍生物不能重复计算,这是总供应量问题。碳酸锂2015年4.2万,同比增长21%,氢氧化锂是负增长。碳酸锂从历史上来看有增长,但是这两年不明显,氢氧化锂小幅下降。中国的氢氧化锂产能还是很高的,天齐锂业原来的5000吨氢氧化锂生产线已经完工,尼科国润原来有5000吨的产能,江西又建了1万吨产能。最早2014年底时聊过,希望2015年产能释放出来,由于原料不足的问题不能释放。跟笔者交流氢氧化锂的人非常多,想找氢氧化锂技术的人也很多,投资的也很多,提示大家一下,现在产能有的,加上天齐锂业建2万吨新项目,如果原料供应足产量跟上来笔者觉得不会出现大幅短缺的局面。现在业外企业再来新建项目风险还是挺大的,两三年之后建完,供应量释放出来了,价格下来了风险太大了。

  目前来说,做碳酸锂的原料有几个资源,其中做卤水最多。我国锂盐加工能力非常强,原料进口依赖锂辉石。原来排名全球的锂盐企业,30%是中国的锂盐厂,这几年经过我们的努力,龙头作用越来越强。世界排名第一的是SQM,第二个是雅宝,第三是天齐,中国的锂盐企业已经在全球的前五。中国的资源很集中,三种类型都有,盐湖就两个地方,一个是青海、一个是西藏;锂辉石就是在四川藏区;江西宜春有一点锂云母。

  青海的盐湖跟国外来对比,后面工艺一样,前面多一个除镁的过程。察尔汗盐湖和其他盐湖对比起来锂离子浓度低,前面的工艺需要加一个富集的东西。西藏盐湖特点是海拔很高,出精矿的比例低一点。四川锂辉石矿不错,最突出的位置是民族问题。宜春的锂云母,是大力打造开发的资源,今年可能会有突破,但是也要看后面电池领域的应用情况。全球的锂资源来看,中国的资源不缺。

  盐湖开发的企业都是老牌的企业,这么多年来量一直没有上去,基本上总量在一万吨的水平,跟国外十万吨的产量来比还是很小的。锂辉石开发在2012年量比较高,后来因为民族问题、环保问题停工比较多,2014年、2015年始终在两万吨(锂精矿)的幅度。每年进口的量36万吨(锂精矿),2万吨跟这个不是一个数量级的。从大的趋势来讲,我们进口的矿是每年增长的。我们是碳酸锂盐生产大国,原料从哪来?一个是进口的70%的锂辉石,还有一部分进口的高浓锂盐湖水。国内开发的锂辉石占8%,国内卤水稍微高一些占16%。从2014年到2015年基本没有多大的变化。

  很多人给笔者说,为什么不去贸易补充,实际上碳酸锂进口原来逐步增加的趋势,2015年为什么减少了?全球第一大的生产企业SQM生产量是减少的,日韩是增加弥补那边的市场,造成了中国原料减少,进口碳酸锂不能完全弥补我们的不足。氢氧化锂我们是输出的国家,出口还算增长的。锂盐需求增长,国内供应跟不上,进口又没有补充的情况下导致了上面的行情。

  对于未来的发展趋势,要看大力发展的盐湖、矿山产能能不能出来。简单把企业基本情况做了梳理。SQM今年的产量增加可能性比较小;雅宝原来的两个湖产量相对比较稳定,大家最关心的是两万吨新产能,但是周期长一年半,形成供应格局影响应该在明年年底或者后年;FMC,战略是做深加工,没有扩产的欲望,重点还是做下面的产品。全球盐湖能形成明确增量的是Orocobre,单季度的产量2000多吨,全年在6000吨左右,这会有一部分输入到中国来。

  矿山我们最关心的是澳洲Talison的大矿,他们意图还是以稳定为主。第二和第三个的澳洲矿,是最大潜在的增量。两个矿的情况根据调研,澳洲人做事风格相对要慢一点,会比预计慢一点形成供应。中国的盐湖,西藏矿业比较稳定,二期工程起步阶段。城投会进来,但是量不大。青海这边的盐湖是最快能把量释放出来的,前期我们到了一趟格尔木,这几个企业的情况今年略有增加,但是增量不是太大,比如说中信国安,今年大概产量2000多吨,青海锂业去年4500吨,今年准备到6000吨。佛照蓝科,远景规划非常宏伟到10万吨。各个企业都在努力,但不会那么快。五矿盐湖虽然建中试线,但是建成2019年。我们统计盐湖今年的增量9000吨。锂辉石,对天齐比较了解,主要是江西生产线下半年会弥补原料不足的情况。四川当地政府非常支持发展,众和整合完之后阿坝州优质资源都在这里,基础条件最好,最能形成产量的就是闽锋的金鑫矿下半年预计6到8万吨锂精矿,自己用。锂云母,江特电机大概今年产量1500吨左右,云母成本比较高,7万块以上,是锂辉石、卤水这几个里面最高的一个。合纵这边每个月有稳定的生产。国外还是看Orocobre这个盐湖、澳矿,看今年下半年能不能把货发过来。

  中国今年的增量是盐湖7000吨,锂辉石3000吨,锂云母3000吨。很多朋友也出过供应增加的数,笔者这个数应该比他们小的多,笔者的这个是实事求是的。

  2016年的消费虽然现在有补贴的问题,有三元材料路线争议问题,但需求增长不变,只是增速调低一些,所以对消费增长看好的。笔者做了锂行业的供求关系图,2011到2014年基本平衡,2015年价格暴涨。2016年供应量同比增长40%,笔者认为自己这个数据已经很大了,等于从6万吨到8.6万吨,增加了2万多吨;消费调低至18%,从7.8万吨到9.3万吨;即便这样,2016年整个情况也应该是供应短缺的。现在情况是供应略有增加,需求方面增速小幅下调。市场上没有炒作、没有恐慌性因素、恢复冷静后,价格小幅盘整还是合理的,供应价格方面下浮空间有限。现在盐湖在出产品,整个市场供应也还不错,大家觉得行情就缓解了,但是实际上四季度矿、湖停了之后还是有可能出现供应短缺的局面。以上就是笔者了解的情况。

  因为我们研究有色板块,很多其他金属都是这样,价格在暴涨之后企业努力去投资,业内也好,业外不是搞这个行业也都来做。两三年之后新建的企业产能释放出来,价格暴跌。锂有跟其他行业不一样,我们需求在增长,而且从全球来讲,特别是中国来讲政策扶持的大方针不变,这是一个好的地方。第二,我们跟了这么多年的盐湖发现,不是今年投下去一两年产能就出来的,市场行情这么好,但我们梳理的情况远不及预期。锂开发资源非常难,不是想象的那么快,对企业短期来讲量没有上去产值没出来,利润没有我们设想那么大,从长期来看是有好处的,因为供应链释放慢一点,价格才能维持住我们企业,长期来讲利润还是赚到的,这是特殊的情况。由于上面涉及的都是上市公司,笔者根据个人了解的情况把真实了解的情况给大家看,上市公司公告频繁,最后的数据以公告为准。